GERENTE DE EDUCACION FINANCIERA Y DESARROLLO COMERCIAL NUEVO

Gerente De Educación Financiera Y Desarrollo Comercial en Grupo Financiero Actinver

 Objetivo:

Ser la cara visible de la organización en temas de planeación y educación financiera, posicionamiento de marca y atracción de nuevos clientes a través de conferencias, webinars, contenido especializado y asesoría directa. Este rol combina la comunicación estratégica con la capacidad de convertir leads generados en estos eventos y cierres comerciales en productos de banca privada y patrimonial.

Principales tareas y responsabilidades:

1. Educación Financiera y Visibilidad:

   • Diseñar y ofrecer conferencias, webinars y talleres de alto impacto para clientes y prospectos.

   • Publicar contenido financiero educativo para plataformas digitales, redes sociales, y medios tradicionales.

   • Representar a la organización en eventos financieros, foros, universidades y medios.

   • Impartir conferencias, webinars y talleres de alto impacto para colaboradores.

2. Conversión Comercial:

   • Detectar, calificar y dar seguimiento a prospectos generados durante eventos y charlas.

   • Brindar asesoría financiera al cliente potencial o prospecto y canalizarlo con el banquero/a privado o patrimonial designado para realizar el cierre comercial (apertura de contrato).

   • Dar soporte a los cierres comerciales en conjunto con el banquero/a privado o patrimonial de productos (cuentas patrimoniales, y privadas, pprs, seguros, fondos, etc).

3. Relación con Stakeholders:

   • Colaborar con áreas corporativas y comerciales para alinear mensajes estratégicos de la organización.

   • Desarrollar relaciones con medios de comunicación, universidades y asociaciones para expandir el alcance del mensaje.

   • Incentivar la realización de eventos de educación financiera en diversos foros.

4. Gestión de Marca Personal e Institucional:

   • Mantener una imagen pública sólida y alineada con los valores de la institución.

   • Diseñar e impartir sesiones de formación sobre productos financieros, estrategias de inversión y modelos de planeación financiera, asegurando la transferencia efectiva del conocimiento y creando su propia marca personal.

   • Administrar métricas de impacto (leads generados, tasa de conversión, participación en eventos, NPS).

Perfil Requerido:

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Comunicación o afines. Deseable posgrado o especialización en Finanzas o Inversiones.

• Inglés avanzado para presentaciones y lectura de mercados (Deseable).

• Mínimo 5 años de experiencia en instituciones financieras o consultoría financiera, con experiencia comprobable en:

  • Comunicación financiera (eventos, conferencias, medios).

  • Cierre de productos financieros (cuentas de inversión, seguros, ppr, etc).

  • Generación y seguimiento de leads de alto valor..

Habilidades:

• Comunicación pública excepcional (presencial y digital).

• Capacidad de conectar con distintos tipos de audiencias (clientes HNW, jóvenes, empresarios).

• Alta orientación a resultados y cierre comercial.

• Empatía, escucha activa y enfoque educativo.

• Manejo de herramientas digitales (CRM, redes sociales, plataformas de webinar, etc.). Dominio de técnicas de venta consultiva y estrategias de fidelización. 

Indicadores de Éxito (KPIs):

• Leads calificados generados por evento/contenido.

• Tasa de conversión de leads a clientes.

• Alcance de contenido digital y número de eventos a prospectos, clientes y colaboradores.

Beneficios:

• Sueldo base, cotización 100%

• Aguinaldo de 30 días

• SGMM

• Seguro de Vida

• Programa de bienestar

• Plan privado de pensiones

• Fondo de Ahorro

• Caja de ahorro

• Convenios con Universidades y Centros deportivos

#LI-LR1